国际市场
热点
1、工业和信息化部等五部门出台了《关于提高制造业可靠性的实施意见》。其中，电子行业重点提高电子设备用SoC/MCU/GPU、氮化镓/碳化硅等宽带隙半导体功率器件、精密光学元件、光通信器件、新型敏感元件和传感器、高适应性传感器模块、北斗芯片及器件、片式电阻电容传感器件、 高速连接器、高端射频器件、高端机电元件、LED芯片等电子元件。提高高频高速印制电路板和基板、新型显示材料、高效光伏电池材料、锂电池关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷衬底材料、电子组装材料、芯片先进封装材料等电子材料的性能。
2. 由于警察枪击少年事件的持续发酵，法国已连续 5 天发生骚乱。法国内政部 1 日晚在全国部署了 45,000 名警察和宪兵，其中 7,000 人部署在巴黎，同时增援部队被派往受干扰最严重的城市里昂和马赛。
3. 华为 AITO M5 标准版正式亮相，M5 系列标准版将于 8 月交付。据了解，官方预售价格为：M5后驱标准版25.98万元，M5四驱标准版27.98万元。华为设备BG智能汽车业务部总裁王燕民表示，M5标准版续航里程已升级至1455公里，无需充电加油即可长跑，从上海一路开到北京。
4 日和 2 日，在 2023 年女篮亚洲杯决赛中，中国队以 73-71 击败日本队，时隔 12 年再次夺得女篮亚洲杯冠军。
国内股票市场
1. 上市10年以上但从未被重要股东或高管减持A股的股票有52只。这些股票具有三个特点：央企、估值低、股息高。就长期表现而言，这些公司相当强大。与发行价相比，老凤翔、山东黄金、天津港等都变成了 100 倍的牛市股票。
2、Wind数据统计显示，7月3日至7月7日当周，共接连撤出73只A股限售股，累计撤股244.06亿股，总市值1251.27亿元。市值排名前三的分别是：中国农业银行（704.58亿元）、天山铝业（137.54亿元）和奥比中光-UW（61.72亿元）。
3. 据科创板研究中心数据显示，2023 年上半年，共有 173 家企业进行全 A-A IPO 上市，其中 52 家将在创业板排名第一，41 家将在科创板上市，占比 24%。上半年，全澳A募集资金2097亿元，其中科创板第一轮募资877亿元，占比42%，其中半导体以417亿元脱颖而出（占总量近48%），其次是光伏设备和软件开发行业。
4. 截至 6 月 30 日，全市场共有 736 只股票 ETF，总管理规模为 1.47 万亿元，6 月净流入 555.19 亿元，年内净流入 2036.06 亿元，年内 3 只 ETF 产品净流入超过 100 亿元。沪深 300 ETF 月内净流入人民币 46.29 亿元。
5. 截至 6 月 30 日，上半年，保险机构参与了近 6000 次调查，调研公司数量约为 1000 家。保险机构对上半年大幅下滑的行业保持高度关注，如制药和生物以及电力设备。汇川技术、中钢国际、汉钟精密机械、紫光国威、逸和达、易顿、安井食品等吸引了超过23家保险公司的关注。
6、据山东省纪委监委网站消息，中国联通联通资产运营有限公司党委委员、副总经理张庆贵涉嫌严重违纪违法，目前正在接受中国联通纪检监察组、山东省淄博市监委的纪律审查和监察调查。
重要新闻解读
1. 据澎湃新闻报道，6月30日晚间，央行官网发布消息称，中国人民银行2023年第二季度货币政策委员会例会（共第101次）在北京召开，例会发布了关于人民币汇率和货币政策的最新判断。
点评：受益于稳定汇率的政策和货币宽松预期加强，有助于市场风险偏好的改善，短期房地产/房地产后周期（受益于“保交”政策的持续推动）和之前超跌的板块（如新能源汽车、半导体等）或将反弹。
2. 据新浪财经新闻报道，荷兰政府于 6 月 30 日发布了关于半导体设备出口管制的新规定。ASML 在一份声明中表示，这些新的出口管制法规针对的是先进的芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸没式光刻系统，但并非某些媒体报道的所有浸没式 DUV 光刻系统。
点评：由于半导体设备的国产化率仍然较低，“荷兰出口管制ASML”很可能会给半导体设备产业链带来另一波投机热潮。截至 2022 年，半导体设备的国产化率仅为 22%，其中薄膜沉积等环节的国产化率不到 10%。参与相关设备制造的公司可能会受益匪浅。
宏观经济 学
1、万得数据显示，7月3日至7月7日，中国人民银行公开市场将有11690亿元的逆回购到期，其中4400亿元将于周一（7月3日）到期，周二为2190亿元，周三为2140亿元，周四为1930亿元，周五为1030亿元。
2、中国人民银行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，会上指出要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，实施综合政策， 稳定预期，坚决防范汇率大幅波动风险，保持人民币汇率基本稳定在合理均衡水平。
3、当地时间6月30日，阿根廷已使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结汇权偿还了国际货币基金组织当日到期的27亿美元外债。这是阿根廷首次使用人民币偿还外债。国际货币基金组织（IMF）表示，在27亿美元的到期债务中，有10亿美元以人民币支付。
4、国家发改委主任郑沙杰撰文指出，要加快产业结构优化升级。深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，引导和支持传统产业加大技术改造和设备投入，加快发展先进制造业集群，巩固新能源汽车、5G、光伏等优势产业地位。
5. 从 7 月 1 日起，中国将对《信息技术协议》的扩展产品实施第八步减税。此次减税完成后，标志着《信息技术协议》扩展协议的所有减税承诺完成。信息技术产品总体平均关税税率将从 2016 年初的 6.5% 降至零，中国整体关税水平将从 7.4% 降至 7.3%。其中，B超诊断仪、彩超诊断仪、磁共振成像仪、X射线断层扫描仪等重要医疗设备已降至零。
6、日前，中国证监会同意对 4 家上市房企的再融资项目进行登记。这意味着房地产企业的再融资能力正在加速恢复。自去年11月中国证监会决定调整优化房地产上市企业在股权融资这一“第三大类融资”方面的五项措施以来，多家上市房地产企业已获得再融资项目登记批件，这意味着该领域的再融资能力正在加速恢复。
7. CRIC Real Estate Research 发布 2023 年上半年中国房企销售额 TOP200 榜单，6 月楼市持续持平，虽然重点 30 个城市供应反弹，环比增长 34%，但仍创近五年同期新低， 而上半年的供应量与去年同期基本持平。上半年交易量环比下降9%，同比下降25%大金重工房地产，同比增长17%，增速较上月收窄13个百分点。
行业动态
1. 根据猫眼专业版数据显示，电影《消失的她》上映10天，总票房突破20亿，成为中国影史上第30部票房破20亿的电影。与此同时，7月1日单日票房突破4亿，成为2月4日后146天后首次突破4亿的单日票房。此外，国家电影局最新统计数据显示，截至 6 月 30 日，2023 年暑期档票房已达 41.31 亿元。
2、工业和信息化部公布的数据显示，1-5月，规模以上电子信息制造业增加值同比下降0.3%，比1-4月收窄0.1个百分点，增速分别比同期工业和高技术制造业下降3.9和1.7个百分点。主营产品中，手机产量5.65亿台大金重工房地产，同比下降2.6%，其中智能手机产量4.16亿台，同比下降8.5%;微机设备产量1.31亿台，同比下降25.7%;集成电路产量为 1401 亿片，同比增长 0.1%。
3. 根据电商平台数据显示，2023 年 4 月至 6 月，咖啡店团购订单数量同比增长 250%，成为各类饮品中增长最快的品类。目前中国有超过 180,000 家咖啡相关企业。2022 年，新注册企业超过 34,000 家，增长率为 11.75%。截至目前，今年中国新增咖啡相关企业约 14,800 家，比 2022 年同期增长 3.79%。预计未来几年，中国咖啡行业将基本保持25%-35%的高速增长，预计到2025年整个全国市场规模将超过一万亿元。
4. 由于全球原油市场仍面临经济担忧的压力，预计沙特阿拉伯将再减产100万桶/日的计划至少再延长一个月。沙特阿拉伯的额外减产将于 7 月生效，并可能延长。油价难以升至每桶 75 美元左右以上，低于沙特阿拉伯维持国际收支所需的水平。
股票动态
公司公告
先锋新材料：拟收购东风电缆控股权股份
华迈科技：公司业务以通信基础设施为主，不涉及人工智能
昊智机电：公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于类人机器人领域
丰力智能：精密减速器产品尚未在类人机器人领域应用，也未签署合作协议
深圳科达：公司滚珠丝杠产品在类人机器人领域尚未布局无人机器人客户
晶盛机电：拟分拆子公司浙江美晶新材料股份有限公司，拟在创业板上市
林州重机：公司内外部经营环境未发生重大变化
巨伦智能：公司近期经营状况一般
潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70%
中科江南：上半年净利润同比增长51%-81%
大金重工：上半年净利润预计同比增长45%至60%
中通客车：预计上半年净利润同比增长82%-137%
歌尔股份：上半年净利润同比下降76%-84%
广联航空：董事兼副总经理常亮拟增持不少于10万股
TCL中环：控股股东增持公司股份5,455,600股
永太能源：核心管理人员计划第四次增持公司股票
山东华鹏：主板改制上市业务复审已暂停
迪瑞医疗：终止参股公司智山生物创业板上市申请
风险提示
*ST Jiyao：拟向法院申请破产重整
交大昂立：因未披露年报实施除牌风险警告
除市 Zeda：将于 2023 年 7 月 7 日除市并除市
除牌紫水晶：将于 2023 年 7 月 7 日除牌并除牌
保利联合：中国证监会决定对该公司提起诉讼，原因是该公司涉嫌违规披露
三松鼠：股东打算减持不超过 6% 的公司股份
羽生集团：控股股东及其一致行动人士拟减持不超过 3% 的股份。
爱鹏医疗：控股股东拟减持不超过3.06%。
宏鑫电子：海颐投资打算减持不超过 3% 的股份。
永鑫光学：股东佳茂信息拟减持不超过0.272%的公司股份
皇家集团：控股股东黄佳迪计划减持不超过 2% 的股份。
极开股份：上半年预计亏损1600万元至2100万元
希爱力（Cialis）：6月销量为18,754辆，同比下降27.04辆
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